Episodes 124 à 134 - Tout juste revenus de leurs sept ans d'absence, les mages de Fairy Tail se retrouvent vite confrontés à de nouvelles épreuves. Lucy reçoit la visite d'une jeune fille mystérieuse qui prétend être sa soeur.

Elle se voit remettre l'héritage de son père et c'est ainsi que débute une nouvelle quête pour elle, Natsu et leurs amis. Ils devront se rendre dans le manoir familial afin d'y retrouver une certaine horloge. Mais l'aventure s'avère être très périlleuse...